客户案例：企业内外贸业务系统如何实现无缝对接

一、项目背景介绍
企业内部在使用金蝶云星空，小满CRM，纷享销客CRM。金蝶云星空主要负责企业内部的供应链+财务的模块管理，纷享销客管理国内的客户群体和业务员，小满CRM管理外贸的客户和外贸业务员管理。在使用过程中，由于三套系统的数据都是分离的，业务员需要重复录入多套系统的数据才能保证数据的完整性以及所有客户都需要在纷享销客进行审核后才能写入至金蝶云星空。目前金蝶云星空跟纷享销客是已经打通的状态，本方案主要解决了外贸系统客户提交审批至内贸系统以及最终把数据传输至金蝶云星空给到财务做账的问题。

二、整体解决方案

1. 系统对接情况
   • 涉及金蝶云星空、小满、纷享销客等系统。
   • 对于基础资料，包括物料和客户，在各系统之间进行新增、修改和同步。
   • 对于业务单据，如销售订单、销售出库单、应收单、收款单、回款单等也进行集成对接。

2. 具体解决方案拆解
   
   • 基础资料
     • 物料集成对接方涉及金蝶云星空、轻易云集成平台、小满、纷享销客等，对物料和产品进行关联。
     • 操作流程：
       • 首先在各个系统中确定物料和产品的基础数据结构和字段定义。
       • 轻易云集成平台根据各系统的接口规范，建立物料和产品数据的映射关系。
       • 当在其中一个系统中新增或修改物料或产品信息时，轻易云集成平台接收数据变化通知。
       • 轻易云集成平台根据映射关系，将数据转换并同步到其他相关系统中。
     • 客户集成对接方对客户信息进行整合关联。
     • 操作流程：
       • 各系统明确客户信息的关键字段，如客户名称、联系方式、地址等。
       • 轻易云集成平台构建客户信息的统一映射规则。
       • 若在某一系统中客户信息发生新增、修改操作，轻易云集成平台获取变化数据。
       • 依据映射规则，轻易云集成平台将更新后的客户信息同步至其他关联系统。

• 业务单据
  • 销售订单集成对接方案通过明细行订单号关联，金蝶云星空、轻易云集成平台、小满等参与其中，销售订单可以下推销售出库单。
    • 操作流程：
      • 在销售订单创建时，各系统按照自身业务逻辑生成订单号及相关明细行信息。
      • 轻易云集成平台识别并提取各系统销售订单的关键信息，包括订单号和明细行订单号。
      • 当需要下推销售出库单时，轻易云集成平台根据明细行订单号的匹配关系，将销售订单信息传递给相应系统的销售出库单模块。
      • 接收系统根据传递过来的信息生成销售出库单，并确保数据的一致性和完整性。
    • 销售出库单集成对接方案同样通过明细行订单号关联，涉及相关系统下推操作。
    • 操作流程：
      • 销售出库单模块在各系统中与销售订单模块通过明细行订单号建立关联。
      • 当销售订单相关信息发生变化（如数量、发货日期等），轻易云集成平台监测到变化并将更新信息同步给销售出库单模块所在系统。
      • 销售出库单模块根据同步信息进行相应调整，确保数据与销售订单的一致性。
    • 应收单对接方案下推收款单，收款单对接方案涉及回款登记和核销下推回款单。
    • 操作流程：
      • 当业务发生产生应收款项时，金蝶云星空等系统生成应收单，记录相关金额、客户等信息。
      • 轻易云集成平台获取应收单信息，并根据设定的规则和关联关系，确定对应的收款单生成规则。
      • 当进行收款操作时，相关系统录入收款信息生成收款单，轻易云集成平台将收款单信息与应收单进行关联匹配。
      • 对于回款登记和核销操作，收款单信息在系统间传递，轻易云集成平台确保回款信息准确地对应到相关的应收单，并进行核销处理，更新财务数据的准确性。

三、方案实施过程

1. 应收单、收款单关联多张销售订单
   • 应用到平台功能，编写关联查询函数，明细行匹配销售订单。例如金蝶云星的应收单可能涉及3行明细和2张销售订单，通过相关字段如订单ID - order_id、销售订单号 - FORDERNUMBER等进行关联查询。
   • 操作流程：
     • 首先分析业务需求，确定需要关联的销售订单和应收单的关键字段。
     • 根据系统数据库结构，编写关联查询函数，函数中定义如何根据关键字段进行匹配。
     • 在查询时，输入应收单的相关信息（如应收单ID或关键明细信息），关联查询函数在数据库中查找匹配的销售订单信息，通过订单ID - order_id和销售订单号 - FORDERNUMBER等字段进行精确匹配。
     • 将匹配结果返回，以便进行后续的业务处理，如核对账目、统计销售数据等。

2. 规范外贸业务
   • 涉及对外贸相关人员的业务规范，包括对被修改过的外贸客户信息进行处理。
   • 操作流程：
     • 建立外贸业务规范标准，明确客户信息修改的审批流程和权限设置。
     • 当外贸客户信息需要修改时，相关人员提交修改申请，说明修改原因和内容。
     • 经过审批流程，审批通过后，由专人负责在系统中进行客户信息的修改操作。
     • 轻易云集成平台实时监测客户信息的变化，确保修改后的信息及时同步到其他相关系统，保证各系统间外贸客户数据的一致性。

四、项目成果

1. 完成了三套异构系统（金蝶云星空、小满、纷享销客等涉及销售模块相关系统）之间销售模块集成。
2. 规范了外贸客户数据。
3. 实现自动化数据集成对接，减少人工操作成本。