小满OKKI CRM对接金蝶云星空案例

01 系统说明：

小满OKKICRM : 深圳市小满科技有限公司(简称:小满科技)成立于2013年3月，公司位于深圳市南山区高新园区，是一家国家级高新技术企业。公司旗下产品OKKICRM聚焦外贸客户管理与销售管理，帮助企业实现从线索到订单的全生命周期管理.

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金蝶云星空：金蝶云·星空 财务云为成长型企业提供全面的业财税一体管理平台，实现财务的标准化、流程化和专业化。结合新兴技术、新管理模式，提供公司财务状况、经营分析的关键洞察，支撑企业经营活动的科学决策

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02 客户背景

客户遍布全球60多个国家。主要产品有便携式无人机停机坪、无人机及运动摄影器材镜头滤镜、航拍显示屏遮光罩、无人机遥控器平板电脑支架、个性化系列贴纸、运动相机手持云台适配器等。

03 客户化集成方案

一、产品同步

产品由金蝶同步至小满，具体字段对应如下
小满产品库 金蝶物料
产品名称 物料名称
产品编码 物料编码
产品型号 规格型号
产品备注 描述
包装毛重 毛重
包装单位 基本单位
包装体积 体积
计量单位 基本单位
产品类型 1无规格、2多规格、3组合
产品分组 物料分组
注：
（1）商品在金蝶云星空新增审核后同步给小满OKKI。同步过滤条件：审核时间，使用组织
（2）使用金蝶星空中的分组一二三级与小满OKKI的产品分组对应。
（3）PGY分组下的物料才同步过去小满OKKI
（4）小满OKKI有产品分组接口可以同步

二、客户同步

客户由小满同步至金蝶，具体字段对应如下
小满客户 金蝶客户
公司编号 客户编码
公司名称 客户名称
国家地区 国家
客户分组 客户分组
通讯地址 联系地址
客户联系人昵称 联系人名称
客户联系人邮箱 邮箱
客户联系人联系电话列表 移动电话
性别 金蝶可加自定义字段
业务员 销售员
部门id 销售部门
注：
（1）从小满OKKI对接金蝶云星空时，金蝶云星空要求的必填字段先传递约定好的固定值。后续由相关人员在金蝶云星空进行后续维护工作。
（2）小满OKKI系统的客户分组和金蝶云星空的客户分组不一致，需要通过关键字识别到客户分组归属与国内、国外或者大客户。
（3）金蝶云星空字段比小满OKKI字段多，测试环境要重点测试每个字段的对应关系以及默认值。
（4）客户在小满OKKI阶段为合作阶段的客户才同步到金蝶，并且同步到PGY组织

三、部门维护

小满部门资料同步到金蝶部门资料，具体字段如下

小满部门 金蝶部门
部门编码 部门编码
编码名称 部门名称
注：两边系统手工新增，代码对应。

四、用户维护

小满用户资料同步到金蝶销售员资料，具体字段如下
小满用户 金蝶销售员
用户编码 销售员编码
用户名称 销售员名称
注：两边系统手工新增，代码对应。

五、销售订单

描述：金蝶销售订单传递小满销售订单
同步条件：订单保存提交，提交时间
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
小满销售订单 金蝶销售订单
订单号 单据编号
订单名称 单据编号
客户ID 客户编码
客户联系人ID 客户编码
货币 结算币别
业绩归属人-用户id 销售员编码
业绩归属人-业绩占比 默认100
产品子列表-产品ID 物料编码
产品子列表-产品数量 销售数量
产品子列表-产品单价 含税单价
产品子列表-产品金额 金额
产品子列表-产品SKU ID 规格型号
联系人名称 金蝶可加自定义段
联系人电话 金蝶可加自定义段
折现人民币汇率 汇率
汇率美元 金蝶汇率资料
备注 备注
业绩归属人信息列表-业绩归属人id 销售员编码
业绩归属人信息列表-业绩占比 默认100
业绩归属人信息列表-业绩归属人昵称 销售员名称
业绩归属部门信息列表-业绩归属部门名称 销售部门名称
订单日期 日期
费用列表-费用名称 金蝶可加自定义字段
费用列表-计算规则 默认0
费用列表-计算金额值 整单折扣额，保证金
费用列表-金额 整单折扣额，保证金
处理人 销售员编码
注：
（1）金蝶云星空销售订单由金蝶云星空对接到小满OKKI，所有订单在金蝶云星空新增同步到小满OKKI。
（2）金蝶云星空销售订单已完成同步小满OKKI订单完成状态。
（3）金蝶的销售订单提交后才能往小满里面传递
（4）金蝶电商补单的在金蝶审批，不需要往小满传递。渠道订单和样品订单在金蝶提交后传递到小满OKKI并且发起审批，审批后回传金蝶的销售订单审批状态
（5）针对修改，需要金蝶反审核销售订单，修改后重新覆盖回去并且重新审批